万达拟发行不超过4.24亿元公司债 期限3年

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  近日,万达集团股份有限公司发布公司债券更名公告

  公告中称,由于债券发行跨年度,且按照最新万达债券命名规则,“万达集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券”更名为“万达集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券”。

  另外,观点地产媒体于债券募集说明书中获悉,万达集团此次债券采取分期发行方式,本期债券发行规模不超过4.24亿元(含4.24亿元),债券期限为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商确定。

  本期债券的票面利率存续期内前2年固定不变;在存续期的第2年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加调整基点,在债券存续期后1年固定不变。

  本期债券起息日为2020年4月14日,付息日为2021年至2023年每年的4月14日,兑付日为2023年4月14日。

  公告中还披露,本期债券上市前,万达集团最近一期末的净资产为241.86亿元(截至2019年9月30日合并报表所有者权益合计),合并口径资产负债率为45.86%,母公司口径资产负债率为65.06%;本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为24.88亿元(2016年、2017年及2018年合并报表中归属于母公司所有者的净利均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。