市场动态

　　美银：电动汽车领域将迎来千亿IPO浪潮 相当于8家Rivian上市

　　美国银行表示，全球范围的电气化可能引发长达三年的首次公开募股(IPO)浪潮，电动汽车领域在2023年底之前可能筹集约1000亿美元。

　　2020年，电动汽车制造商开始成为投资者的宠儿，在对清洁能源汽车需求增长的押注下，这些公司的股票上演了令人印象深刻的反弹。行业领导者特斯拉的市值在过去一年几乎翻了一番，截至发稿，特斯拉市值已经达到1.12万亿美元，位列全球第六。

　　进入2021年，全球最大的IPO也来自于该领域，电动皮卡初创Rivian Automotive Inc。本月在纳斯达克上市后，筹资近127亿美元。公司股价在大涨回落后趋于稳定，市值也来到了1014.5亿美元。截止10月底，该公司总共交付156辆电动汽车，却已创造了足以载入史册的市值神话。

　　美国银行全球移动出行投资业务联席主管Patrick Steinemann接受采访时表示，从电池到汽车充电，该领域获得的投资不断增加，未来将能看到更多公司拆分部门以及上市。

　　Steinemann说：“我们已经进入了电气化领域的浪潮，在电动车、电池和充电装置的整个价值链上，将有高达1000亿美元的资金可以被募集。”

　　对电动汽车日益增长的需求将增加为汽车制造电池公司的投资。据媒体报道，顶层电池制造商预计将其制造能力在2022年前提高近三倍，以满足未来的供应承诺，并为即将到来的需求激增做好准备。

　　Steinemann说：“电池公司将会步入它们的时代。在新的阶段，为了跟上电动汽车需求的增长，它们需要为大规模产能建设筹集大量的资本。目前为止，电池公司主要是通过债务融资，但它们的下一个阶段将选择通过IPO来融资。”

　　新股消息

　　比特小鹿计划SPAC合并上市

　　近日，黄浦江资本投资企业比特币技术公司比特小鹿(Bitdeer Technologies)宣布计划通过SPAC方式与一家空白支票公司合并，在纳斯达克上市。这项交易对比特小鹿的估值达到40亿美元。

　　比特小鹿11月18日发表声明称，已同意与纳斯达克上市的Blue Safari Group Acquisition Corp。(NASDAQ:BSGA) 合并。本次合并交易，Cooley LLP and Travers Thorp Alberga 将担任比特小鹿法律顾问，华兴证券担任比特小鹿财务顾问。

　　泰邦生物考虑明年于香港上市 拟筹资至多10亿美元

　　据报道称，泰邦生物考虑明年于香港上市，拟筹资至多10亿美元。该公司已与潜在财务顾问进行了初步讨论。

　　新股解读

　　青瓷游戏通过聆讯：上半年经调整利润超3亿 腾讯、阿里、B站是股东

　　11月25日晚间消息，据港交所文件披露，青瓷游戏有限公司通过港交所上市聆讯。

　　在今年6月25日，青瓷游戏正式向港交所提交了上市申请，成为今年第一家拟在香港挂牌上市的游戏公司，中金公司及中信里昂为联席保荐人。

　　青瓷数码成立于2012年3月，为国内移动游戏开发商及发行商。据弗若斯特沙利文，按休闲游戏及放置类游戏的流水计，青瓷游戏在2020年在中国所有移动游戏公司中分别排名第三、第二。按自主开发游戏平均流水计，其2020年在流水合共超过10亿元的中国移动游戏公司中排名第四。

　　变现能力强大

　　此前的招股书显示，青瓷游戏在2018-2020年的的总收入分别为9842.1万元、8870.4万元、12.27亿元，2018年至2020年其复合年增长率为253.1%。

　　而在今年的第一季度，青瓷游戏营收为4.8亿元，上年同期营收为2931万元。其中来自自主研发的游戏收入为3.24亿元，来自授权的收入为1.35亿元。其旗下标志性的移动游戏有《最强蜗牛》、《不思议迷宫》及《提灯与地下城》等。

　　爆款产品频出

　　据招股书披露，截至最后实际可行日期，青瓷游戏共运营六款移动游戏，且拥有10款移动游戏储备。旗下标志性移动游戏，如《最强蜗牛》、《提灯与地下城》及《不思议迷宫》均实现高额流水，并在广受行业认可的游戏排行榜上名列前茅。

　　《最强蜗牛》于2020年6月推出，是青瓷游戏自主开发的放置类游戏。游戏于推出后首个月内录得流水超过人民币4亿元，推出后一年内录得流水超过人民币18亿元，2020年6月至12月的平均MAU为440万人，并在2020年中国iOS游戏畅销榜上排名第二。

　　《提灯与地下城》于2021年3月推出，是青瓷游戏引进授权的Rogue-like RPG。游戏于推出后首个月内流水突破人民币1.85亿元，亦于推出后连续六日在中国iOS十大免费游戏排行榜登上榜首，并在中国iOS游戏畅销榜上排名第四。

　　《不思议迷宫》于2016年8月推出，是青瓷游戏自主开发的Rogue-like RPG。游戏在2017年超过70天荣登中国iOS付费游戏排行榜榜首，截至2021年6月30日的累计注册玩家超过2330万人，是中国Rogue-like RPG类别游戏的标杆。

　　在产品当中，《最强蜗牛》在推出的首个月内流水超过4亿元，2020年6月至12月的平均MAU为440万人，在2020年中国iOS游戏畅销榜上最高排名第二。

　　梦幻股东阵容

　　青瓷游戏于2021年4月21日，广西腾讯、阿里巴巴灵犀、上海幻电与吉比特订立一项股份转让协议，据此，吉比特分别各自转让于青瓷数码的3.37%股权予广西腾讯、阿里巴巴灵犀及上海幻电(即合共为于青瓷数码的10.11%股权)，代价各为1.01亿元(或合共为3.03亿元)。

　　于2021年5月26日，Tencent、阿里巴巴Qookka、哔哩哔哩股份有限公司及博裕资本(统称为B系列优先股东)与青瓷游戏订立股份购买协议，据此，青瓷游戏合共1,152,488股可换股可赎回优先股获配发予B系列优先股东，代价为6261万美元(相当于约4亿元)。

　　IPO前，腾讯、阿里、B站分别持股为4.99%，博裕资本持股为1.87%。

（文章来源：哈富资讯）