摩根大通：近 30 家中概股评级、目标价遭大幅下调

详见长桥此前文章《暴力降评级、狂砍目标价！摩根大通：现在别买中概股》

摩根士丹利：予赣锋锂业 “增持” 评级，目标价 199 港元

若以今日收盘价 88.15 港元计算，这一价格意味着还有 125% 的上涨空间！

原因：近日，赣锋锂业公布去年及今年首个两月的盈喜，该行认为后者的表现令人鼓舞，价格持续上升将支持盈利增长，尽管 2 月农历新年期间通常出现产量和出货量下降，但月平均数却实现了连续的盈利改善，预计价格持续上涨将支持盈利增长。

高盛：维持普拉达 “买入” 评级，目标价降至 59 港元

高盛将普拉达目标价由 63.4 港元下调 7% 至 59 港元。

若以今日收盘价 37.9 港元计算，这一价格意味着还有 55% 的上涨空间。

原因：集团在 2021 财年息税前利润为 4.89 亿欧元，超出该行早前预测；即使近数星期部分市场出现波动，但普拉达对 2022 年仍有信心，重申公司中长期目标为 45 亿欧元收入及约 20% 的息税前利润率。

野村：维持京东物流 “买入” 评级，目标价 27 港元

若以今日收盘价 18.56 港元计算，这一价格意味着还有 45% 的上涨空间！

原因：京东物流拟以 89.76 亿元人民币收购内地物流商德邦股份约 99.99% 的股本权益。野村认为，京东物流过往一直探索并购机会以增强其服务能力。假设这次收购将于今年年初完成，预料京东物流总收入将增长 27%，但对经调整净利润率的影响则较小，而收购也令京东集团收入增长 3%。

此外，收购背后的原因在于京东物流可进一步加强其大件物品的物流能力，巩固其在该垂直领域的领导地位，就过去几年的收入贡献而言，家电家具是京东物流的三大核心垂直领域之一；此外，收购德邦控股能进一步扩大其物流网络，在京东物流 1.8 万辆自营车辆再增加 1.55 万辆，快递员的数量也增加 32%，加强最后一公里的配送覆盖。

美银：重申 Meta“买入” 评级，目标价降至 290 美元

美银将 Meta 目标价由 330 美元下调至 290 美元。

若以昨日收盘价 186.63 美元计算，这一价格意味着还有 55% 的上涨空间！

原因：由于 Meta Platform 的广告业务对俄罗斯广告商的敞口仅为 1.5%，俄乌局势将对 Meta 的广告销售产生 “温和影响”。

Meta 还拥有多个利好因素，例如 Instagram 推出了新产品 Reels，这可能增加用户对 Instagram 和 Facebook 的使用量，并且，Meta 目前已经克服了与苹果广告标识符 (IDFA) 相关的不利因素，影响可能会在秋季减弱。

与此同时，Meta 的估值也比过去低得多，以 2022 年收益计算的市盈率仅为 12 倍，管理层在第四季度收益电话会议上的态度也从消极转变为 “更为乐观”。

美银：重申苹果 “买入” 评级，目标价 215 美元

若以昨日收盘价 150.62 美元计算，这一价格意味着还有 42% 的上涨空间！

原因：深圳是 iPhone 供应链的一个材料中心，而苏州也是苹果供应商的热门地点。不过，该行认为，只要封锁期没有大幅延长，苹果和富士康有能力在短期内将生产转移到其他地区，该公司在深圳和苏州的 “重大” 敞口应该是 “可控的”。

花旗：维持富途控股 “买入” 评级，目标价降至 46.5 美元

花旗将富途目标价从 79 美元下调至 46.50 美元，降幅超过 40%。

若以昨日收盘价 24.39 美元计算，这一价格意味着还有 90% 的上涨空间。

原因：花旗认为，富途在 2022 财年将出现 “增长放缓”，但强调了该公司 5 亿美元的新股票回购计划。基于付费客户和客户资产增长放缓的假设，该行将富途 2022 至 2024 财年的利润率下调至 22%-32%。

花旗：维持雾芯科技 “买入” 评级，目标价降至 6 美元

花旗将雾芯科技从 11.50 美元下调至 6 美元，接近腰斩。

若以昨日收盘价 1.22 美元计算，这一价格意味着还有 392% 的上涨空间！

原因：新出台的、比预期更严格的是对非烟草味电子烟的禁令，目前这类产品占雾芯科技产品组合的 80%-90%。该行担心，这种禁令可能会影响用户获取、用户留存和重复购买。

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