兴业物联服务集团有限公司（「兴业物联」，证券代码：09916-HK）于2020年3月9日成功上市。 融资额约1.99亿港元, 全球发行约1.0亿股，每股定价1.99港元。

（中泰国际投融资总监韩冬出席了兴业物联的上市敲钟仪式。）

春节以来，许多计划在港上市的企业暂停IPO进程，新股市场几近暂停，上市公司项目数量减少，资本市场大幅波动，商务活动亦受限。在此市况下，兴业物联却排除万难按原计划挂牌上市，且受到资本市场的热捧，成为新年伊始的超购王，国际配售股份获超额认购7倍，香港公开发售股份获超额认购逾1,400倍，市场反应空前热烈。

本次兴业物联上市项目中，中泰国际作为独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在保荐及承销工作上克服困难，锐意创新，最终克服新冠疫情影响，在资本市场大幅震荡的背景下，仍成功助力兴业物联顺利发行并受到市场广泛关注。在保荐阶段，中泰国际全程严密把握项目执行进度，充分发挥投资银行作为项目牵头角色的功能，统筹各方中介，以高效的执行力及专业的服务态度保障各项工作顺利推进，获得发行人及其他各中介的高度认可。在承销阶段，中泰国际深入挖掘投资亮点，通过多轮推介，积极寻找投资人，有力地扩展了投资者结构。

作为首个上市的物管股，在中泰国际的积极安排下，兴业物联响应抗疫要求，成为第一家尝试“云IPO” 的物管股上市公司。疫情爆发以来港股IPO市场活跃度一直受压，但是此次疫情并未影响公司上市进程。依托发达的网络科技及线上会议系统等，中泰国际积极统筹，采用了形式新颖的网络直播路演，使得兴业物联线上与投资者的交流会议如期正常进行，并且还召开了一场线上IPO记者会，为农历新年以来首支举行记者会的新股。此次的新闻发布会取得了极大的成功，媒体积极参会，最终确认参会媒体18家，会上提问积极，反映正面。在媒体的后期报道中，为公司做足了广告宣传，促成了最终热烈的认购情况。线上投资者路演及新闻发布会的成功举行，受到了发行方的认可及好评。

（图为兴业物联形式新颖的线上视频新闻发布会，左兴业物联副总经理张勇，中兴业物联主席及行政总裁朱杰，右兴业物联财务总监兼公司秘书陆爽）

在上市的关键时期，对公司上市工作和基本经营都带来挑战。针对此次疫情，公司适时调整自身业务策略，为进入香港国际化、成熟自由的资本市场做了充足的准备。正如兴业物联主席及行政总裁朱杰在新闻发布会时所说，“虽然疫情对普遍行业都造成影响，但是对物业来讲反而是个机遇，中也体现了对于高品质物业服务的需求”。 在奋力支持抗疫前线的同时，兴业物联迅速调整经营策略，排除万难保证高质服务。公司财务总监陆爽表示，公司属于物业服务行业，全年无休，，公司已制定了应对方案，以保证有充足人员工作，目前一线人员基本到岗，且公司供应商均为河南本地企业，对公司并无太大影响；此外，公司在疫情防控方面做了包括测温、消毒以及提前配发口罩等措施。

在疫情影响下，兴业物联的上市仪式也配合港交所的防疫要求进行了特殊安排，防疫措施包括要求嘉宾与媒体都佩戴口罩，入场前需要提前登记及测量体温，且适当控制现场人数等。得益于适当的防疫措施，最终兴业物联的上市敲钟仪式在有序的情况下按原计划举行。

兴业物联

兴业物联服务集团有限公司是一家于开曼成立的有限责任公司，是河南省著名物业管理服务供应商。兴业物联服务集团有限公司与其子公司（统称 “兴业物联”）的历史可追溯至1999年。兴业物联具有国家一级物业管理企业资质，是中国物业协会会员单位、河南省物业协会常务理事单位、郑州市物业协常务理事单位。连续荣获中国物业服务百强企业，中国华中物业服务领先品牌。

自成立以来，兴业物联遵循“以人为本”的市场经营原则，不断引进国际先进物管理念和服务经验，现已打造出了一支专业、创新、勤奋、乐于奉献，以科技技术驱动，提供高品质物管服务的优质团队，目前，物管服务面积245万平方米。预计2020年，服务面积超300万平方米。兴业物联立足郑州，布局全国，着眼未来。为积极响应的号召，向组织靠拢，兴业物联特成立中共河南兴业物联支部。

目前，兴业物联以物联网智能化管理建设为中心，构建了“慧眼科技中心”这一物联网科技平台。在产业深度变革的历史性机遇下，兴业物联将继续创新服务模式，实践智能科技与传统物业的高效结合。推出兴业物联特有的智慧物业服务，将标准化管理导入智能信息处理平台，以稳定、高效、便捷为管理目标，聚焦业主和客户体验，努力实现新的超越，“智”造新的客户体验。

中泰国际

中泰金融国际有限公司是中泰证券股份有限公司在香港注册成立的全资子公司。自2013年开始在香港运营以来，已经发展为一家综合金融控股集团，旗下子公司拥有1、2、4、6、9号牌照。

中泰国际致力于为中国大陆、香港、台湾及海外市场的公司、机构投资者、保险公司、公募基金、私募投资者、高净值个人及零售客户提供多元化的金融服务，包括债券融资、上市保荐、股票承销、收购兼并咨询服务、财务顾问、证券期货经纪和研究等。

近年来，中泰国际在投资银行业务领域频频发力，成功为众多客户提供股权融资、债券融资等服务，完成了多笔股权融资与债券融资类业务。

其中，中泰国际作为保荐人协助鲁证期货、齐鲁高速、奥园健康、展程控股、乐思嘉控股、新石文化、兴业物联等公司，作为联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人等协助日照港裕廊、汇景控股、赤子城、宝龙商业、迈科管业、心动公司、益美国际、华营建筑、鑫苑服务、复宏汉霖、星宇控股、博尼国际、申万宏源、德信地产、兖煤澳洲、山东黄金、信源企业、小米集团、第七大道、国泰君安证券、中信建投、东方证劵、易鑫集团、昆明滇池水务等公司于香港交易所主板上市；助力数字王国、民银资本等上市企业完成新股配售。

另外，中泰国际近年来完成了多单债务资本市场交易项目，产品涉及高级定期债券、永续资本证券、境外优先股等，为内地企业拓展境外融资渠道提供有力支持。客户涵盖了金融机构、国有企业、融资平台公司和民营企业，主要客户包括中国民生银行、山东国惠投资、山东高速集团、青岛胶州湾、海尔集团、青岛城投、水发集团、河钢集团、山钢集团、山东黄金集团、中航租赁、东方资管、平安不动产、华夏幸福、佳源国际、禹洲地产、绿景中国等。