文/菠菜的星空

最近大家热议的军工，我从来都认为没有业绩想象空间。之前不少小伙伴问我航天长峰，我一直不在文中提及，主要原因是呼吸机不是其主营业务，这是一家彻头彻尾的军工企业，简单的说，对于呼吸机题材，它不够纯正。所以，菠菜关心的一直是能产生业绩增长的实业，而不是概念龙头。

今天，武汉解封，特斯拉宣布美国工厂降薪、修假（预计5月4日前恢复生产）。按照通常的套路，特斯拉这种会讲故事的公司一般不会消停的。果然，特斯拉在4月份的电池日要主推其收购Maxwell的干电极技术，这消息一定会引来盘面资金炒一波电池概念股，特别是这项技术的国内合作伙伴。我建议大家关注两点：

1.应用到哪些车型？（一定不是所有车型）；

2.产能是否能跟的上订单量？（特斯拉的交付能力一直饱受外界质疑）。

一个题材是否能最终成为价值投资，一定要看持续性和业绩增长想象空间。比如今天火起来的5G概念中的RCS就是一个典型的例子。RCS消息（Rich Communication Services & Suite，富媒体通信），简单的理解就是5G消息，包含图片、语音、视频、图片等多种表现形式。这本来就不是什么新鲜事，2G时代也有，就是传输慢，价格贵。但今天整个板块能够爆发的根本原因是有三大运营商发布了《5G消息白皮书》。这就是从5G搞硬件的同时，开始关注软件应用的开发。然后，华为作为5G行业引领者宣布6月份支持5G消息商用。

更简单的说，这是三大运营商推出的5G服务，最终消费者会从服务费里买单。你可以理解为短信的Plus版，集微信、彩信、iMessage、sim卡包各种工具于一身。然后各大终端手机商站出来说一句，我觉得不错，我支持。当然，华为的支持背后也有明确适用的手机产品。

但这不是一个独立APP，不需要下载，直接升级手机就可以接收。如果不是5G手机就自动转化为普通短信，不影响正常通信。

当然，这实质上依旧是一个软件应用，但作为5G时代的第一个，总是有热钱去炒相关产业链上提供技术支持的公司。至于业绩，我还要再看看发展，毕竟5G手机没普及，你能收多少服务费？