大河财立方消息 3月9日，河南省收费还贷高速公路管理有限公司发布2020年度第一期中期票据募集说明书，拟发行10亿元，发行期限3年。

资料显示，本期中期票据采用固定利率计息，通过集中簿记建档、集中配售方式确定。该债券主承销商/簿记管理人为招商银行股份有限公司，联席主承销商为郑州银行股份有限公司。发行日为2020年3月11日-12日，起息日为2020年3月13日。截至本募集说明书出具之日，发行人及其下属子公司待偿债务融资工具票面总额为 295 亿元。河南省收费还贷高速公路管理有限公司表示，为进一步优化融资结构，拟将本期中期票据所募集资金10亿元用于偿还公司到期债券。

募集资金使用安排

公开资料显示，河南省收费还贷高速公路管理有限公司于2011年12月由河南省人民政府批准成立，主要职责为代表省政府对重大交通基础设施项目进行投资建设，代表省政府持有和经营管理省管收费还贷性交通基础设施资产和收费权。发行人2012年2月完成了工商注册登记，性质为国有独资公司，公司出资人为河南省人民政府，河南省交通运输厅代省政府行使出资人职责。

年报数据显示，河南省收费还贷高速公路管理有限公司主业清晰，营业收入逐年增加。2016-2018年及2019年1-9月，发行人营业收入分别为 97.32亿元、109.40亿元147.92亿元及114.29亿元。

2016-2018年及2019 年1-9 月，河南省收费还贷高速公路管理有限公司资产负债率分别为 68.11%、67.65%、 66.38%以及 67.30%，资产负债率持续小幅下降，处于行业正常水平。河南省收费还贷高速公路管理有限公司称未来将采用包括股权、债权在内的各种融资方式解决资金需求问题，并且随着公司在建、新建项目的投产以及对外投资未来带来的收益，公司收入水平和盈利能力将不断提升，公司的长期偿债能力将进一步提升。

此外，河南省收费还贷高速公路管理有限公司作为河南省两大高速公路建设、运营主体之一，与省内金融机构保持良好的业务合作关系，银行授信充裕。截至2019年9月末，发行人已取得银行授信额度2277.79亿元，已使用额度817.00亿元，尚有1460.79亿元授信额度未使用。

责编: 李震 | 总监:万军伟