时代中国:拟发行25亿元公司债券 票面利率6.3%和5.1%

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  3月26日,据上交所消息,广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)品种一票面利率为6.3%,品种二票面利率为5.1%。

  募集说明书显示,本期债券发行总规模不超过(含)人民币25亿元,债券分为两个品种。品种一发行期限为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权投资者回售选择权;品种二发行期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  债券牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人为中银国际证券,联席主承销商为西南证券、中山证券。发行首日2020年3月26日,起息日2020年3月30日。

  据悉,本期债券发行募集资金全部用于偿还到期/回售的公司债券。拟偿还的到期/回售的存续公司债券在下述范围内确定: