东吴证券：建议在当前估值低位坚定买入并长期锁定持有核心银行股 时间:2020-04-05 06:44:26 浏览:955 股息 核心 重点推荐 估值 韧性 东吴证券认为中国经济的韧性将保证核心银行基本面的韧性，建议在当前估值低位坚定买入并长期锁定持有核心银行股，重点推荐三条主线：1)核心资产定价权回归——招商银行，目前估值回调至1.24x2020PB，接近2017年平均估值，积极看好估值修复；2)基本面华丽转型升级——平安银行，目前估值跌至0.84x2020PB，对公业务升级改善负债成本、基本面向好重点推荐；3)险资最爱的低估值高股息率——建设银行，目前H股估值低至0.62xPB、股息率达到5.87%，重点推荐。