4月20日,阿里云宣布,未来3年再投2000亿元,用于云操系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。东吴证券指出,阿里加码IDC基础建设,有望成为全球最大的云计算基础设施。政策导向、疫情助推,IDC为代表的科技新基建是经济发展的关键。产业景气度加速向上,持续看好IDC投资机会。
投资建议:建议关注的标的:IDC:光环新网、宝信软件、数据港、奥数据、城地股份、鹏博士、杭钢股份、沙钢股份等;光模块:中际旭创、博创科技、天孚通信、新易盛;服务器/路由器/交换机:中兴通讯、星网锐捷、兴森科技、紫光股份、浪潮信息;云计算:优刻得、网宿科技。