11月30日，盛天网络(300494)发布《湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》。根据公告，包括武汉光谷新技术产业投资、财通基金、诺德基金、华夏基金、国信证券、UBS AG(瑞士银行)、华泰资产、西藏瑞华资本等在内的国内外顶流资本纷纷加注。

　　公告显示，盛天网络本次发行最终获配发行对象共计15名，发行价格为15.36/每股，较发行底价13.42元/股上浮14.46%。发行股票数量31,665,598股，募集资金总额为486,383,585.28元，扣除不含税发行费用人民币11,488,720.01 元，募集资金净额为人民币 474,894,865.27 元。发行对象认购的股票限售期均为6个月。

　　据悉，此次定增募集资金总额约为4.864亿元，定增发行最大认购额为9.583亿元，认购倍数超1.97倍。最高认购价为17.5元/股，发行底价13.42元/股，最高报价为发行底价的1.3倍。

　　股东架构多元化

　　参与此次盛天网络定增“抢购”的机构众多。在定增项目推进过程中，盛天网络共计吸引到4家公募基金、11家私募基金、2家券商、1家保险类机构以及1家外资银行等29名投资者参与申购报价。最终有15名机构和个人获配发行。

　　根据公告，本次发行最终获配发行对象中，财通基金获配约7550万元，华夏基金获配约3788.37万元，西藏瑞华资本获配约5300万元，武汉光谷新技术产业投资有限公司获配约2500万元，国信证券获配3000万元，UBS AG(瑞士银行)获配约1500万元，诺德基金获配约1500万元。

　　值得注意的是，此次定增，最终获配发行对象中出现地方国资身影。武汉光谷新技术产业投资母公司为武汉高科国有控股集团有限公司(以下简称“武汉高科”)，武汉高科是经武汉市委、市政府批准组建的大型国有资产管理公司。

　　此外，此次定增还获得了华泰资产管理有限公司(代“优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司”)的申购报价，保险类机构意欲入场，表明公司的业绩稳定性和持续性受到认可。

　　定增项目完成后，盛天网络形成了一个以地方国资委、券商、公募基金等各类资本加持的多元化股东架构。

　　业内人士称，盛天网络此次定增获得包括券商、地方国资、公募基金等“抢购”，受到不同体系不同风格的投资人的肯定。这意味着地方国资委和资本市场对盛天网络未来发展前景和公司战略价值的认可，未来将有望促进公司持续、稳定、健康发展，与此同时也表明湖北上市公司开始受到资本追捧。

　　专注主业加速推进云平台建设

　　近年来，盛天网络调整战略，聚焦主业，业绩上升明显。

　　财报显示，2019年-2021年前三季度，盛天网络营业收入分别为6.61亿元、8.96亿元、9.6亿元；净利润分别为5259万元、6047万元、1.11亿元；同一时间，公司营收同比增长率为33%、35.59%、41.57%；归母净利润同比增长率为-1.6%、14.99%、90.05%，近3年公司营收、净利同步增长，业绩亮眼。

　　随着转型深入发展，盛天网络新业务保持快速增长，老业务保持平稳增长，呈现出新老业务共振的局面。2021年半年报数据显示，公司新业务代表的游戏运营和IP运营服务占公司总收入的53%，老业务代表的网络广告和增值业务占比45.2%。可以看出，自调整战略以来，盛天网络业绩上升明显。

　　盛天网络董事长、总经理赖春临曾公开表示：“公司近三年将会全力夯实云游戏平台，搭建以云游戏平台为核心平台的框架，构建内容、发行、游戏服务等相关生态链。”

　　此次公告显示，本次发行股票募集资金将全部用于盛天网络云游戏服务平台项目、盛天网络游戏授权及运营项目、盛天网络游戏服务项目、大数据及云存储平台升级项目和补充流动资金。

　　此外，今年5月，盛天网络成立了海南盛天游戏网络科技有限公司，正在筹备游戏发行，将独立发行游戏，以打造新的盈利增长点。今年7月，盛天网络发布公告称公司已注销盛天小贷，正式退出小贷业务，清算资产净额5.05亿元全部分配给盛天网络，这意味着盛天网络在回笼资金的同时，进一步专注主业。

　　此次定增发行成功，将进一步充沛其现金流净额、提高其抵御市场风险能力，商誉占比下降，有助于其全力支持新增业务，进一步增强其市场竞争力。

　　业内人士认为，“盛天网络是游戏行业中近两年少数定增发行成功的公司。其定增的超预期完成，是投资机构对其专注主业、搭建以云游戏平台为核心平台的框架，构建内容、发行、游戏服务等相关生态链的高度认可。此次定增完成后，公司资产总额、净资产规模均将相应增加，公司资产负债结构更趋稳健，资产负债率得以进一步下降，资本结构将得到有效优化，有利于提高公司资产质量、公司偿债能力和抗风险能力”。(CIS)

（文章来源：证券时报网）