640亿大交易!汇丰拟出售加拿大业务 更专注亚洲市场!最终花落谁家?

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  近日,市场消息称,总部位于英国伦敦的汇丰集团,正计划以数十亿英镑的价格,出售其位于加拿大的业务。

  据外媒报道,汇丰正与摩根大通合作进行一项交易,这也意味着,汇丰将进一步缩减在北美的业务。“无论是在财务还是象征意义方面,出售行为对汇丰而言都将是一笔巨大的交易。”有消息人士表示。

  据透露,此次出售业务的估值可能在80亿至90亿美元之间。汇丰2021年财报显示,加拿大业务利润占汇丰整体环球业务除税前利润为4.1%。

  拟出售加拿大业务

  据英国金融时报报道,汇丰正探索以约90亿美元(折合人民币约640亿元)出售加拿大业务。总部设于英国伦敦的汇丰集团似乎面临着大股东的压力,要求其专注于亚洲的业务探索。

  据了解,汇丰加拿大分公司的潜在估值在80亿至90亿美元之间。

  这家总部位于伦敦的金融集团近日表示,此项决定正处于审查的早期阶段,因为集团希望能够重塑其全球网络,以专注于亚洲和其他增长地区。

  据天空新闻报道,汇丰银行正在与摩根大通银行家合作寻找潜在买家。根据财报信息,汇丰银行的加拿大部门在2021年产生了9.52亿加元的税前利润。

  “汇丰会定期审查其在所有市场的业务。目前正在审查关于其在加拿大的全资子公司的战略选择。”接近汇丰方面人士表示。

  重塑全球网络

  尽管汇丰银行总部位于英国,但其约三分之二的利润来自亚洲。对加拿大业务的审查评估,正值汇丰寻求削减成本,并缩减利润较低的海外业务,以期主要集中在亚洲和欧洲。

  这家在60多个国家/地区开展业务的银行,也在寻求简化其全球网络。

  去年,汇丰银行将其法国业务出售给私募股权公司Cerberus,剥离了其244家分支机构和80万客户。另外,早在2016年,汇丰便以52亿美元的价格将其在巴西的业务出售给了巴西布拉德斯科银行(Banco Bradesco)。

  汇丰银行在8月份发布的半年业绩报告,其实现了约为9.9%的股本回报率,不过新目标是,从明年起至少达到12%的水平。

  最终花落谁家?

  路透社日前报道称,随着汇丰银行探索出售其加拿大部门的可能性,律师和分析师表示,该国集中的银行市场可能会阻止大型国内银行竞标,因为政府已要求反垄断监管机构推动更多竞争。

  根据路透社的计算,汇丰银行的交易将是加拿大十年来首次出售大型银行业务,而加拿大是世界上银行最为集中的市场之一,该国前六大银行控制着约80%的总资产,大约是美国五大银行控制40%的两倍。

  分析师表示,最有可能与反垄断监管机构打交道最少的竞标者是较小的加拿大银行,而出售给加拿大之外的银行不会有反垄断问题,但可能会因国家安全担忧而“告吹”。

  其表示,可以很容易地联想到,联邦政府会进行非常深入的调查,以评估潜在的安全和公共利益问题。

  爱德华琼斯高级股票分析师表示,潜在买家的范围可能已经很小,因为一些大型加拿大贷款机构,包括多伦多自治领银行(TD.TO)和蒙特利尔银行(BMO.TO)正在购买美国资产。

  “加拿大似乎没有银行可能成为这笔交易的候选者。”前述分析师表示,目前,由于资本充足率等要求,来自美国的银行未能在加拿大扩张,因此排除了美国银行的任何出价。

  加拿大国家银行(NA.TO)一份报告中表示,加拿大皇家银行(RBC)的监管障碍将高于其他加拿大银行。不过,加拿大皇家银行对此拒绝置评。一份研究报告表示,汇丰银行在加拿大西部的足迹,可能会立即为总部位于蒙特利尔的加拿大国家银行带来多元化。

(文章来源:券商中国)

文章来源:券商中国