香港IPO招股公司一览！微博、顺丰同城、固生堂等明星公司火热招股中
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招股公司
| 香港市场招股公司一览 | |
| 1 | 微博-SW(09898.HK) |
| 2 | 固生堂(02273.HK) |
| 3 | 凯莱英(06821.HK) |
| 4 | 顺丰同城(09699.HK) |
| 5 | 康耐特光学科技(02276.HK) |
| 6 | 北海康成制药(01228.HK) |
| 7 | 德商产投服务(02270.HK) |
| 8 | 雍禾医疗(02279.HK) |
发行概要
| 1. 微博-SW(09898.HK) | |
| 新股简介 | |
| 公司业务 | 社交媒体平台 |
| 招股价 | 388港元 |
| 发行规模 | 1100万股 |
| 集资净额 | 20.04亿港元(按发售价中位数计) |
| 每手股数 | 20股 |
| 入场费 | 7838.2港元 |
| 保荐人 | 高盛、瑞信、中信证券、中金 |
| 集资用途 | 1) 45%用于持续扩大用户群及提升用户参与度，以及改善内容生态系统；2) 25%用于研发以提升用户体验及变现能力；3) 20%用于有选择性地寻求战略联盟、投资和收购；4) 10%用作营运资金及一般公司用途。 |
| 时间表 | |
| 招股期限 | 11月29日至12月2日招股(我司申购截止期为12月1日15:00) |
| 上市日期 | 12月8日(星期一) |
| 公司概要 | |
| 微博是中国领先的社交媒体平台，供人们创作、发现和传播内容。2021年6月，微博的月活跃用户为5.66亿，平均日活跃用户为2.46亿。根据灼识咨询报告，按2021年6月的月活跃用户和日活跃用户计，微博是中国十大移动应用程序之一，也是中国三大社交媒体平台之一。 | |
| 2. 固生堂(02273.HK) | |
| 新股简介 | |
| 公司业务 | 医疗健康服务 |
| 招股价 | 25.8至29港元 |
| 发行规模 | 2,787.8万股 |
| 集资净额 | 6.63亿港元(按发售价中位数计) |
| 每手股数 | 100股 |
| 入场费 | 2,929.23港元 |
| 保荐人 | 美银证券、海通国际 |
| 集资用途 | 1) 约69.8%拟用於拓展线上线下业务；2) 约9.6%用於加强研发能力；3) 约9.6%用於加强供应链能力；4) 约4.9%用於营销及品牌推广活动；5) 约6%用於营运资金和一般企业用途。 |
| 时间表 | |
| 招股期限 | 11月30日至12月3日招股(我司申购截止期为12月2日15:00) |
| 上市日期 | 12月10日(星期五) |
| 公司概要 | |
| 公司为中国一家中医医疗健康服务提供商，公司通过线下医疗机构及线上医疗健康平台，为客户提供全面的中医医疗健康服务及产品，以满足客户多样化的医疗健康管理需求。根据弗若斯特沙利文的数据，按2020年提供医疗健康解决方案产生的总收入计，公司在中国的所有私营中医医疗健康服务提供商中排名第八，在这一高度分散的市场中的市场份额为0.6%(按收入计)。 | |
| 3. 凯莱英(06821.HK) | |
| 新股简介 | |
| 公司业务 | 外包药物开发及生产 |
| 招股价 | 350至410港元 |
| 发行规模 | 1,841.54万股 |
| 集资净额 | 67.08亿港元(按发售价中位数计) |
| 每手股数 | 100股 |
| 入场费 | 41,413.16港元 |
| 保荐人 | 高盛、中信证券 |
| 集资用途 | 1) 约20%拟用於进一步提高小分子CDMO解决方案的产能及能力；2) 约35%用於加强新兴服务并扩大服务内容；3) 约20%用於投资研发项目及保持公司技术领先地位；4) 约15%用於选择性地进行战略投资及收购；5) 约10%用作营运资金及一般企业用途。 |
| 时间表 | |
| 招股期限 | 11月30日至12月3日招股(我司申购截止期为12月2日15:00) |
| 上市日期 | 12月10日(星期五) |
| 公司概要 | |
| 公司是领先的技术驱动型CDMO公司，提供贯穿药物开发及生产全过程的综合解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年的收入计，公司为全球第五大原料药CDMO，拥有1.5%的市场份额，且为中国本土最大的商业化阶段化学药物CDMO，拥有22.0%的市场份额。凭借逾二十年的行业经验，公司就小分子药物提供贯穿临床前、临床及商业化阶段的工艺开发及生产服务，公司已成为创新药物全球价值链中不可或缺的一部分。凭借公司深厚的行业洞察力、成熟的研发及生产能力以及在客户当中树立的良好声誉，公司已将CDMO能力扩展至可纳入新药物类别，如多肽、寡核苷酸、单克隆抗体(mAb)、抗体偶联药物(ADC)及信使RNA(mRNA)，以及其他服务范围，包括药物制剂解决方案、生物合成解决方案和临床CRO解决方案(统称为新兴服务)。 | |
| 4. 顺丰同城(09699.HK) | |
| 新股简介 | |
| 公司业务 | 物流 |
| 招股价 | 16.42至17.96港元 |
| 发行规模 | 1.31亿股 |
| 集资净额 | 21.29亿港元(按发售价中位数计) |
| 每手股数 | 200股 |
| 入场费 | 3,628.2港元 |
| 保荐人 | 中金、美银 |
| 集资用途 | 1) 约35%用於研发及技术基础设施；2) 约20%用於扩大服务覆盖范围；3) 约20%用於为潜在战略收购及行业价值链上下游业务投资；4) 约15%用於营销及品牌推广；5) 约10%用作营运资金及一般企业用途。 |
| 时间表 | |
| 招股期限 | 11月30日至12月7日招股(我司申购截止期为12月6日15:00) |
| 上市日期 | 12月14日(星期二) |
| 公司概要 | |
| 公司最初为顺丰控股集团旗下的一个事业部，专注于把握同城即时配送服务的新兴商机。自2019年起，公司实现独立化、公司化运作，以把握新消费趋势带来的增长机会。中国即时配送服务提供商的主要公司可分为中心化平台所属即时配送服务平台及第三方即时配送服务平台。前者主要服务在中心化平台上注册的商家，帮助中心化平台的消费者配送，而第三方即时配送服务平台承接非关联体系、或非附属于中心化平台的订单。根据艾瑞咨询报告，公司已迅速成长为中国最大的第三方即时配送服务平台，于2020年、截至2021年3月31日止十二个月及截至2021年3月31日止三个月，按订单量计公司的市场份额分别为10.4%、10.9%及11.1%。 | |
| 5. 康耐特光学科技(02276.HK) | |
| 新股简介 | |
| 公司业务 | 树脂眼镜镜片 |
| 招股价 | 4.46至6.1港元 |
| 发行规模 | 1.22亿股 |
| 集资净额 | 5.692亿港元(按发售价中位数计) |
| 每手股数 | 500股 |
| 入场费 | 3,080.73港元 |
| 保荐人 | 国泰君安国际 |
| 集资用途 | 1) 约46.4%将用於提高上海生产基地及江苏生产基地的产能；2) 约19.9%将用於加强研发实力；3) 约10.3%用於加大销售及营销力度；4) 10%用作营运资金及一般企业用途；5) 约8.1%将用於提升生产效率及工艺的技术；6) 5.3%用於偿还银行借款。 |
| 时间表 | |
| 招股期限 | 11月30日至12月9日招股(我司申购截止期为12月8日15:00) |
| 上市日期 | 12月16日(星期四) |
| 公司概要 | |
| 公司为中国领先的树脂眼镜镜片制造商，于往绩记录期在超过80个国家进行销售，包括但不限于中国、美国、日本、印度、澳洲、泰国、德国及巴西。根据弗若斯特沙利文报告，虽然玻璃为传统镜片材料，惟监于树脂镜片的抗冲击性较高，佩戴安全，因此树脂镜片于2020年占中国眼镜镜片产值约95%。再者，根据弗若斯特沙利文报告，按产值计算，中国眼镜镜片行业的树脂眼镜镜片市场规模于2020年为人民币116.333亿元。于2020年，按树脂眼镜镜片产量计算，公司在中国树脂镜片制造商中排名第一，市场份额约为8.5%，而2020年的中国树脂眼镜镜片产量则为15.087亿件。 | |
| 6.北海康成制药(01228.HK) | |
| 新股简介 | |
| 公司业务 | 生物医药 |
| 招股价 | 12.18港元 |
| 发行规模 | 5,625.1万股 |
| 集资净额 | 6.04亿港元(按发售价中位数计) |
| 每手股数 | 1,000股 |
| 入场费 | 12,302.74港元 |
| 保荐人 | 摩根士丹利亚洲、富瑞金融集团 |
| 集资用途 | 1) 约45.4%用於为公司的核心产品候选药物CAN008的现有及日後研发、CMC开发以及生产提供资金；2) 约24%用於为公司产品管线中的主要产品及候选产品提供资金；3) 约1.8%用於为公司产品管线中其他非基因疗法产品及候选产品的现有及日後研发提供资金；4) 约12%用於为CAN201、CAN202及其他基因治疗项目的现有及日後研发；5) 16.8%用於为研发及其他一般业务用途提供资金。 |
| 时间表 | |
| 招股期限 | 11月30日至12月3日招股(我司申购截止期为12月2日15:00) |
| 上市日期 | 12月10日(星期五) |
| 申购建议 | |
| 北海康成-B(1228.HK)成立于 2012 年，是一家立足中国、专注于罕见病的生物医药公司，致力于研究、开发及商业化生物科技疗法。目前公司的业绩将在一段时间内保持亏损，但是其主要产品开始逐步上市。考虑到其核心产品的广阔的市场前景，综合考虑市场氛围，我们仅建议客户现金申购。 | |
| 7. 德商产投服务(02270.HK) | |
| 新股简介 | |
| 公司业务 | 地产 |
| 招股价 | 1.1至1.46港元 |
| 发行规模 | 1.5亿股 |
| 集资净额 | 1.51亿港元(按发售价中位数计) |
| 每手股数 | 2,000股 |
| 入场费 | 2,949.43港元 |
| 保荐人 | 申万宏源香港 |
| 集资用途 | 1) 约60%拟用於战略性投资及收购；2) 20%用於投资信息技术系统及支撑信息技术系统的人力资源；3) 10%用於招募及培养人才；4) 10%用於营运资金及一般公司用途。 |
| 时间表 | |
| 招股期限 | 11月30日至12月7日招股(我司申购截止期为12月6日15:00) |
| 上市日期 | 12月17日(星期五) |
| 公司概要 | |
| 德商产投服务集团是一家物业管理服务和商业运营一体化服务提供商，2020年，以在成都产生的收益计，在成都市提供物业管理服务及商业运营服务的所有公司中，集团排名第五，市场份额为0.5%。集团致力于为中高端住宅物业、商业物业提供物业管理服务和商业运营服务。商业运营服务包括向开发商及租户提供市场调研服务、招商服务及街区管理服务。于2021年5月31日，集团管理30项物业，在管建筑面积约为420万平方米，其中在管住宅物业总建筑面积约190万平方米，占在管建筑面积的44.7%，在管非住宅物业总建筑面积约230万平方米，占在管建筑面积的55.3%。 | |
| 8. 雍禾医疗(02279.HK) | |
| 新股简介 | |
| 公司业务 | 毛发医疗服务 |
| 招股价 | 15.8港元 |
| 发行规模 | 9,442.4万股 |
| 集资净额 | -港元(按发售价中位数计) |
| 每手股数 | 500股 |
| 入场费 | 7,979.6港元 |
| 保荐人 | 摩根士丹利、中金 |
| 集资用途 | 1) 42.1%将用於为中国境内网络现有植发医疗机构进行扩充和升级；2) 约17.5%将用作投资於产品进一步创新；3) 约9.7%将用作研发投资；4) 约23.4%用作在中国整合行业资源，以提升公司品牌知名度；5) 约1.6%用作结清显赫植发应付关联方新丝域的收购代价之未偿还结余；6) 约5.7%为营运资金及一般企业用途。 |
| 时间表 | |
| 招股期限 | 12月1日至12月6日招股(我司申购截止期为12月3日15:00) |
| 上市日期 | 12月13日(星期一) |
| 公司概要 | |
| 按2020年的总收入计，公司是中国领先的专门从事提供毛发医疗服务的医疗集团。公司提供一站式毛发医疗服务，涵盖植发医疗、医疗养固、常规养护及其他配套服务。根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年相关所服务产生的总收入计，公司是中国植发医疗服务市场及医疗养固服务市场规模最大的企业，分别占有10.5%及4.3%的市场份额。根据弗若斯特沙利文的资料，在中国所有毛发医疗服务提供商中，按于2020年底的注册医生人数、2020年底的运营中医疗机构数量以及2020年的就诊植发患者人数计，公司排名第一。 | |
已上市部分新股表现情况
（文章来源：广发香港）
文章来源：广发香港