计算机应用行业：数字经济新进展：“东数西算”工程正式全面启动 中移动招标鲲鹏占比近20%
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事件：数字经济发展迎来新进展：1)“东数西算”工程正式全面启动；2)中国移动集采开标，鲲鹏服务器中标约占整体招标量19.48%。
投资要点
“东数西算”工程正式全面启动，将带动上下游有效投资：发改委预计全社会对算力需求每年仍将以20%以上的速度快速增长，“十四五”末数据中心机架规模将达1800 万架。通过“东数西算”工程，东部数据中心总量占比将由60%下降至50%左右，西部数据中心占比由10%上升至25%左右，实现全国一体化大数据中心体系建设。随着算力枢纽和数据中心集群建设，我们预计每年能带动社会投资超过4000 亿元。
东数西算针对数字经济的基础设施，拉开了政策接力的大幕，我们预计后续会有更多数字经济的相关政策推出。
中移动招标鲲鹏占比近20%，提振鲲鹏计算生态信心：此次中国移动2021 年至2022 年PC 服务器集采鲲鹏芯片占比达到19.48%，海光芯片占比达到10.49%，国产CPU 整机数量占比达到30%，高于之前20%的国产化比例。此次鲲鹏中标，提振了鲲鹏计算生态的信心，对于鲲鹏的回归增加了确定性。
建议关注“东数西算”受益标的：服务器及芯片：中科曙光、神州数码、中国长城；信息安全：卫士通。鲲鹏受益标的：神州数码、海量数据、东方通。
风险提示：行业竞争加剧；新冠疫情带来整体经济下行。
文章来源：东吴证券