赴美上市:来自中国的SPAC丨文银国际

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根据金融数据服务商Dealogic数据显示,2019年全球股市IPO数量同比大幅减少约20%至1237宗,是近3年以来的最低水平;IPO募资总额同样创出近3年来的新低,为1888亿美元。

而这当中,IPO数量和募集金额最高的市场依然是美国股市。其实在2019年,赴美上市的中国企业数量并不少,共有36家中国企业在美国IPO上市,与2018年的42家相比略有下降,但相较于2017年的24家和2016年的10家,赴美上市依然保持火爆态势。

这赴美上市的36家中国企业中,有4家是通过赴美上市工具SPAC的方式上市的,文银国际简单的为各位读者介绍一下这4家。

Wealthbridge Acquisition Limited(代码:HHHHU

Wealthbridge Acquisition是一家在2018年年中注册于英属维尔京群岛的赴美上市工具SPAC(特殊目的并购公司),其成立之初声明对并购企业并无区域以及行业上的限制,但会把并购重点放在中国航空运输和航空业内部及其周围的经营业务上,Wealthbridge Acquisition总部位于香港。

2019年年初,Wealthbridge Acquisition以“HHHHU”的股票代码进行交易,宣布其首次公开募股为500万个单位。该公司计划以每单位10美元的价格筹集约5000万美元,每个单位包括一股普通股、二分之一股可赎回认股权证,以及一个在初始业务合并完成后获得十分之一普通股的权益。该公司表示,每份可赎回认股权证使其持有人有权以每股全价11.50美元的价格购买一股普通股的一半。

同年11月月初, Wealthbridge Acquisition正式宣布,已与中国领先的在线直播媒体平台思享无限(北京)科技有限公司签订合并协议,合并完成后,思享无限将通过赴美上市工具SPAC并购的方式赴美上市,Wealthbridge Acquisition将更名为Scienjoy Holding Corporation,并以新的股票代码在纳斯达克上市。交易完成后,由创始人& CEO何晓武领导的思享无限管理团队将继续运营公司,Wealthbridge Acquisition的董事长兼首席执行官利文斯顿将加入新公司的董事会。

AGBA Acquisition Limited(代码:AGBA)

AGBA是一家在2018年年底注册于英属维尔京群岛的赴美上市工具SPAC(特殊目的并购公司),其成立之初声明对并购企业并无区域以及行业上的限制,但会把并购重点放在中国医疗保健、教育、娱乐和金融服务领域的经营业务上,AGBA总部位于香港。

同年5月,AGBA以10美金为一个单位发行四百万个证券单位,每个单位包括一股普通股、二分之一股可赎回认股权证,以及一个在初始业务合并完成后获得十分之一普通股的权益。目前,AGBA还没有宣布找到合适的并购企业。

8i Enterprises Acquisition Corp.(代码:JFKKU

8i是一家在2018年年底注册于英属维尔京群岛的赴美上市工具SPAC(特殊目的并购公司),其成立之初声明对并购企业并无区域以及行业上的限制,但会把并购重点放在亚洲地区,8i总部位于新加坡

2019年3月份,8i正式发行IPO,以一单位10美元的价格发行五百万个证券单位,在不扣除承销商费用、佣金和发行费用的情况下一共筹集到约五千万美元。每个发行单位是由一个普通股、一个可购买半个普通股的认股权证以及一个在初始业务合并完成后获得十分之一普通股的权益。

次月,8i的承销商Chardan行使公司所授予的超额配售权,以每个发行单位10美元的价格追加购买了七十五万个发行单位。至此,公司通过此次IPO以每个发行单位10美元的发行价共发行五百七十五万个发行单位, 在不扣除承销商费用、佣金和发行费用的情况下一共募集到五千七百五十万美元。目前,8i还没有宣布找到合适的并购企业。

Fellazo Inc.(代码:FLLCU

Fellazo是一家在2018年年底注册于开曼群岛的赴美上市工具SPAC(特殊目的并购公司),其成立之初声明对并购企业并无区域以及行业上的限制,但会把并购重点放在亚洲地区保健食品和保健品行业的企业,Fellazo总部位于浙江省永康市

2019年7月份,Fellazo以10美金为一个单位发行五百万个证券单位,共计筹集五千万美元。每个单位包括一股普通股、二分之一股的认股权证,以及一个在初始业务合并完成后获得十分之一普通股的权益,认股权证可在并购后股价达到11.5美元后行使。目前,Fellazo还没有宣布找到合适的并购企业。