10月9日，A股迎来十一长假节后开门红，表现活跃的光伏板块掀起涨停潮，超过20只个股收涨逾10%。

　　与此同时，近期大涨的港股光伏板块迎来深度回调，多只个股重挫。同一板块，两地市场行情现冰火两重天。

　　在业内人士看来，近期国内外频出的光伏利好消息，玻璃连续涨价印证了行业高景气度，进一步增强需求端和龙头业绩的确定性。光伏行业未来发展前景越趋明朗，全球将全面进入光伏平价时代，具有一体化优势的龙头公司更值得关注。

　　A股光伏板块掀涨停潮

　　港股光伏概念股普跌

　　10月9日，A股迎来十一长假节后首个交易日，三大股指全线高开高走，光伏板块成为今天表现最活跃的板块之一。

　　数据显示，截至收盘，概念板块中光伏屋顶指数、光伏指数均上涨逾8%，涨幅分别达到8.67%、8.19%。光伏概念股纷纷掀起涨停潮，中信博、上能电气、珈伟新能、亿晶光电、通威股份、亚玛顿、福斯特、福莱特等10余只个股涨停，超过20只个股收涨逾10%。

　　A股光伏板块龙头隆基股份收盘大涨9.32%，盘中股价再创历史新高，公司总市值激增至近3100亿元。今年以来，隆基股份已累计上涨230.25%。

　　今日港股光伏板块集体回调，数据显示，截至收盘，港股光伏太阳能指数大跌9.51%，成分股尽数翻绿，信义光能、卡姆丹克太阳能大跌逾10%，A股涨停的福莱特玻璃H股大跌10.09%。

　　从近期市场表现看，港股光伏太阳能板块表现并不差劲。数据显示，10月1日至10月8日期间，光伏太阳能指数大涨25.01%，10月8日，指数一度创下2353.16点的历史新高。

　　明年或成光伏发展大年

　　近期市场对光伏板块热情猛增，短期或与“十四五”规划等政策层面利好消息相关，从光伏产业自身发展角度看，未来其也将迎来重要发展机遇期。

　　10月中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议将在北京召开，会议将研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议，市场对于包括光伏在内的可再生能源相关规划内容高度期待。

　　在十一长假期间，中国承诺二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的消息，进一步点燃了市场对光伏等新能源的关注热情。

　　财信证券指出，过去三年光伏和风电平均新增装机分别为42.48GW和20.45GW。经计算，预测“十四五”规划期间光伏和风电的年均新增装机容量有望分别增加10.1GW和4.13GW，增幅分别为23.78%和20.20%。总体来看，光伏和风电将在“十四五”规划期间维持高速增长，行业维持高景气度。

　　从光伏产业自身发展角度看，东吴证券认为明年将迎来行业大年。3.2mm玻璃近期35元/平方米的价格是近三年来历史最高价，同时龙头胶膜企业9月继续提价10%，印证行业需求景气度处于高位。此外，四季度单季装机预计20GW左右，或超前三季度装机总和。

　　长期成长性突出

　　关注细分领域龙头

　　从投资角度出发，东吴证券认为，近期国内外频出的光伏利好消息，玻璃连续涨价印证了行业高景气度，进一步增强需求端和龙头业绩的确定性。长期看，光伏板块成长性突出。

　　平安证券指出，随着各国对气候问题重视度提高以及光伏发电经济性的不断提升，光伏行业未来发展前景越趋明朗；从供给端看，未来产业链各环节的竞争格局以及技术发展趋势值得重点关注。

　　从光伏产业链重点环节来看，国内多晶硅产业有望迎来新一轮扩产浪潮，进口替代以及国内落后产能的替代将持续演绎；主要耗材金刚线和碳基复合材料的需求都有望持续增长；组件环节头部企业有望形成品牌和成本优势，未来市场份额将持续较快提升；主要逆变器企业加快抢占毛利率水平明显更高的海外市场趋势有望延续，国内跟踪支架龙头加速扩产，有望扩大市场份额。

（文章来源：中国证券报）