加拿大道明银行发行10年期次级债30亿加元
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多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank)近日发行了30亿加元(合21.6亿美元)的次级债，这是加拿大今年迄今为止规模最大的公司债发行。
这家加拿大第二大银行对10年期债券的定价较同期政府债券高出255个基点，该债券设有5年可以赎回的条款。
道明银行周一发行的债券，是自加拿大皇家银行(Royal Bank Of Canada)去年12月出售这批债券以来，加拿大银行业发行的第一批所谓的“非或有资本债券”(non - Contingent Capital Notes)。此前，加拿大皇家银行发行了一批15亿加元的债券，当时的条款称，如果触发事件发生，这些债券可转换为普通股，利差为125个基点。
道明银行的这笔交易发生在加拿大央行召开政策会议之前，预计加拿大央行将在会议上公布其为提振信贷市场而实施的措施的最新影响。这些措施包括扩大央行流动性操作的抵押品范围，启动购买政府债券和短期省级及公司债券的购买计划。
据知情人士透露，道明银行的交易获得了约50亿加元的认购，约75名投资者参与了交易。道明银行最近一次在国内市场募集资金是在3月10日，当时该公司为17.5亿加元的高级内部救助债券定价，获得了近65位买家近35亿加元的认购。