数字识别和检测平台Digimarc的创建者Digimarc Corporation(NASDAQ:DMRC)今天宣布，由长期股东Riley McCormack领导的TCM|Strategic Partners投资5350万美元。

　　“TCM|Strategic Partners对这项投资充满信心并投了赞成票，我们对此感到非常高兴，并期待着主要投资人Riley McCormack加入我们董事会。 Riley是一位长期股东和明智的投资者，对公司及其战略极度用心，帮助公司不断扩展我们平台的市场，如最近宣布的大规模可持续发展计划，”董事长兼首席执行官Bruce Davis说。“这项投资为我们在可预见的未来提供了充足的营运资金，使管理层能够将所有精力集中在业务增长上，并继续推出Digimarc条形码作为传统条形码的后继产品。”

　　McCormack 先生解释说：TCM|Strategic基于以下两个结论做出这项投资决定：

　　传统业务和成长型业务在今天的价值都超过了整个公司当前的企业价值。

　　成长型业务不仅有机会，而且很有可能在未来变得更有价值。

　　TCM购买了约250万股普通股，占公司已发行普通股的19.9%，其余部分将通过购买可转换优先股进行投资，但要满足惯例成交条件。 可转换优先股将根据纳斯达克上市规则5635(b)和5635(d)的要求，在股东批准后进行自动转换。

　　以下是此次投资的主要条款摘要。 有关其他信息，请参阅8-K表格和提交给证交委员会的文件：

　　投资金额：5350万美元

　　已购证券：

　　2,542,079股普通股(相当于已发行普通股的19.9%)，总购买价为 36,529,675美元

　　16,970股B系可转换优先股，总购买价为16,970,000美元，但须满足惯例成交条件

　　普通股购买价格：14.37美元/股，比2020年8月24日至9月28日交易日中Digimarc普通股的平均成交价低15%

　　B系可转换优先股条款：

　　股息：每年7.5%，累计；以现金支付，或由Digimarc选择支付，累积并加入清算优先权(如下所述)中。此系列还有权按转换后份额参加普通股中宣布或支付的股息分配

　　转换：除非获得股东批准，否则不得转换；优先股将在获得股东批准后自动转换为普通股

　　转换价：14.37美元/股

　　清算优先权：购买价加上累计和应计但未付的股息

　　更改控制权、清算权或解散权时支付：选(i)清算优先权或(ii)金额持有人有权按转换后价格收取金额两者中的较高者

　　回购或交换：按转换后的价格参与回购或普通股交换要约

　　表决权：按转换后的普通股(根据有表决权的转换价计算)表决，普通股和优先股合并表决权的上限为19.9%

　　保护性规定：大部分未清偿优先股需要获得公司的明文批准可能对优先股产生不利影响((i)创建或发行平价或优先证券，(ii)对公司章程的修订或修改将对优先股的权利、优先权或投票权产生不利影响，(iii)某些业务合并和交易未将优先股兑现，除非优先股的权利、优先权或投票权没有受到不利影响，并且(iv)与关联公司的某些交易)

　　转让限制：除特定例外情况外，在交易结束后的一年内，TCM|Strategic不得转让与该投资有关的已发行普通股。 优先股在交易后六个月内同样不得转让。

　　停顿期：除特定例外情况外，在交易结束后一年内，TCM|Strategic将在以下各项事务上受到限制：购买Digimarc证券、资产或债务，影响投标或交换要约，涉及Digimarc或其资产的合并或其他业务合并。 在此期间，TCM|Strategic及其关联公司可能会额外购买股票，但在此投资中的总和不得超过已发行普通股的27.5%。

　　董事会代表：Riley McCormack将被任命为Digimarc Corporation的董事会成员。

　　近期将召开一次股东特别会议，以批准将优先股转换为普通股。

　　关于Digimarc

　　Digimarc Corporation(NASDAQ:DMRC)是媒介自动识别行业的先驱，这些媒介包括包装、其他商业印刷品、数字图像、音频和视频等。Digimarc平台提供创新且全面的自动识别软件和服务，借助首屈一指的可靠性、效率性和安全性来简化搜索并转换发现的信息。Digimarc平台为各种应用提供支持，从而为零售商和消费品牌、国家和州政府机构、媒体和娱乐行业等带来益处。Digimarc总部位于俄勒冈州比弗顿，供应商网络遍布全球并不断发展。请访问digimarc.com并在@digimarc关注我们以了解有关The Barcode of Everything的更多信息。

　　关于TCM|Strategic

　　TCM|Strategic是由Riley McCormack管理的投资基金。 在创立TCM|Strategic之前， McCormack先生是Tracer Capital Management的创始人、首席执行官兼产品经理，该公司是一家总部位于纽约的全球性技术、媒体和电信对冲基金企业，市值15亿美元。 在加入Tracer之前， McCormack先生曾担任Coatue Capital合伙人和摩根士丹利高收益研究分析师。 McCormack 先生以最优等的成绩毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院，并且是本杰明·富兰克林奖学金和约瑟夫·沃顿奖学金获得者。

　　前瞻性声明和其他信息

　　本新闻稿包含经修订的1934年《证券交易法》(简称为“交易法”)第21E节和1933年《证券法》第27A节所定义的“前瞻性声明”。这些声明包括但不限于有关TCM|Strategic投资及其主要投资者参与者、公司及其业务的当前和未来价值、平台市场的持续扩展、各种举措、我们营运资金的充足性以及我们增长业务的价值增长的声明。 此类前瞻性陈述包括非历史事实的所有其他陈述，因此这些陈述之前、之后或之中包含诸如“可以”、“可能”、“计划”、“应该”、“或有”、“期望”、“预期”、“打算”、“相信”、“预计”、“预测”、“估计”、“持续”以及此类术语或类似表达形式的变体。这些前瞻性陈述基于我们对影响我们未来事件的期望和信念，并受到不确定性和各种因素的影响，这些因素难以预测并且在许多情况下我们无法控制。因此，我们的实际结果可能与任何此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异，包括以下原因导致的结果：我们的市场规模和增长，保护、开发和执行我们的知识产权组合，零售和消费品行业的领先公司或标准制定机构或团体是否采用或认可我们的技术，我们未来的盈利能力，来自大型公司或替代技术的竞争，我们市场中是否接受我们的收入模型和定价结构。 敬请投资者不要过分依赖此类声明，这些声明仅反映管理层在本新闻发布之日的观点。公司截至2019年12月31日的10-K表格年报以及随后提交的10-Q表格季报和提交给SEC并在www.sec.gov上公开的8-K表格当前报告概述了有关可能影响实际结果风险因素的更多详细信息。 前瞻性陈述仅代表其发表之日的情况，除非法律另有规定，否则Digimarc对公开更新或修订任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布后可能发生的事件或情况不承担任何义务。

　　除我们的前瞻性陈述外，我们可能会不时引用或披露提供给我们的投资者、合作伙伴以及实际或潜在客户的或他们关于我们的陈述或信息。此类声明和信息反映了做出此类声明的一方(而非公司)的信念、期望、观点和看法。 公司无法核实或担保此类信息，并告诫投资者不要过分依赖任何此类声明。

（文章来源：美通社）