经办人
联想集团(00992)6.5亿美元五年期高级票据吸引超20亿美元订单
上周五，联想集团(00992)发行的6.5亿美元债券吸引了超过20亿美元的订单。本次发行的五年期RegS高级票据按面值定价，收益率为5.875%，在6.125%的初步指导价范围
2020-04-21
正商实业：发行2亿美元优先票据 票面利率12.5%
3月13日，正商实业发布公告称，于2022年到期之2亿美元12.5厘优先票据将于2020年3月16日在香港联交所上市。就票据发售及出售而言，国泰君安国际、海通国际及中信银行(国
2020-03-16
正商实业拟发2亿美元2022年到期12.5厘优先票据
3月8日，正商实业有限公司发布公告称，公司拟发行于2022年到期的2亿美元12.5厘优先票据。观点地产新媒体查阅获悉，就票据发售及出售而言，国泰君安国际、海通国际及中信银行(国
2020-03-08
景业名邦集团：拟发行1.5亿美元优先票据 票面利率7.5%
3月5日，景业名邦集团发布公告称，拟发行于2021年到期金额为1.5亿美元优先票据，并于联交所上市，票面利率7.5%。据公告显示，农银国际及海通国际为联席全球协调人、联席账簿管
2020-03-05
景业名邦集团：拟发行优先票据
3月2日，景业名邦集团发布公告称，公司拟发行优先票据，并于联交所上市。据悉，票据拟由附属公司担保人担保。农银国际及海通国际为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵
2020-03-02
华南城：建议发行优先票据
2月20日，华南城(01668.HK)公告，公司拟进行国际发售建议发行票据。票据的定价，包括本金总额、发售价及息率将由瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际以及海通国际作为建议发
2020-02-20
信达国际控股(00111)斥79万美元认购票据
信达国际控股(00111)发布公告，于2020年2月18日，公司经牵头经办人认购发行人(阳光城嘉世国际有限公司)发售的票据，有关指令已获确认，及公司获分配认购总额为80万美元的
2020-02-19
远东发展额外发行6000万美元优先票据 利率7.375%
2月17日晚间，远东发展有限公司披露公告称，公司间接全资附属公司FECFinanceLimited(作为发行人)及公司(作为担保人)与香港上海汇丰银行有限公司(作为经办人)订立
2020-02-18
佳兆业拟发行4亿美元优先票据 利率为6.75%
2月14日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，拟发行2021年到期的4亿美元6.75%优先票据。观点地产新媒体查阅公告显示，于2月13日，佳兆业及附属公司担保人与瑞信、德意志银
2020-02-14
佳兆业集团(01638
佳兆业集团(01638-HK)公布，建议发行优先票据。票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将由瑞信及德意志银行作为票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；
2020-02-13